Herbert Smith Freehills conseille JCDecaux

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Herbert Smith Freehills conseille JCDecaux sur une émission obligataire d’un montant d’1 milliard d’euros.

Herbert Smith Freehills a conseillé JCDecaux, numéro un mondial de la communication extérieure, dans le cadre d’une émission obligataire en deux tranches de 500 millions d’euros chacune avec une maturité de 4,5 et 8 ans respectivement. Le produit de cette émission sera dédié au remboursement de dettes existantes, en particulier l'emprunt obligataire de 300 millions d'euros de la société arrivant à échéance en octobre 2020 et aux besoins généraux du groupe. Cette émission permettra également d'allonger la durée moyenne de la dette de l'entreprise.

BNP Paribas, Crédit Agricole et HSBC sont intervenus en tant que Coordinateurs Globaux dans cette opération, avec MUFG, Natixis et Société Générale en tant que teneurs de livres.

Herbert Smith Freehills a conseillé JCDecaux avec une équipe menée par Louis de Longeaux, associé et Dylan Shields, collaborateur.

Allen & Overy a conseillé le syndicat bancaire avec une équipe composée d’Hervé Ekué, associé, et Quentin Herry, collaborateur senior.

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