White & Case conseil du syndicat bancaire dans le cadre du lancement de l’émission d’obligations convertibles « durables » de Schneider Electric

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Le cabinet d'avocats d'affaires international White & Case accompagne le syndicat bancaire dans le cadre du lancement de l’émission d’obligations convertibles « durables » de Schneider Electric.

White & Case a conseillé le syndicat bancaire conduit par BNP Paribas, agissant en qualité de coordinateur global, ainsi que Barclays, Citi et Société Générale en qualité de chefs de file et teneurs de livre associés, dans le cadre de l’émission d’obligations convertibles « durables » (« sustainability-linked ») à option de conversion et/ou d’échange en actions nouvelles ou existantes (Oceane) de Schneider Electric, d’un montant nominal d’environ 650 millions d'euros.

Cette émission est la première émission d’obligations convertibles « durables » dans le monde. Dans le cadre de cette émission, Schneider Electric s’engage à payer une prime aux porteurs en cas de non-atteinte d’objectifs de développement durable fixés à l’émission.

L’émission, à maturité juin 2026, a été réalisée avec un coupon zéro. Les Oceane ont fait l’objet d’un placement privé auprès d’investisseurs institutionnels et feront l’objet d’une demande d’admission aux négociations sur le marché Euronext Access d’Euronext Paris.

Le produit net de l’émission sera utilisé pour les besoins généraux de la société. Schneider Electric a publié simultanément un document-cadre (Sustainability-Linked Financing Framework) qui encadre les conditions de cette émission.

L’équipe White & Case constituée pour cette opération était menée par Séverin Robillard et Thomas Le Vert, associés, assistés de Tatiana Uskova, collaboratrice. Max Turner, associé, a traité les aspects de droit américain. Les aspects fiscaux ont été traités par Alexandre Ippolito, associé, assisté de Claire Sardet, collaboratrice.

Le cabinet Linklaters conseillait Schneider Electric.

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