Bredin Prat conseille Ramsay Santé dans le cadre du refinancement de sa dette syndiquée

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Bredin Prat conseille Ramsay Santé dans le cadre du refinancement intégral de sa dette syndiquée (Term Loan B 1, 2 et 3) dont les échéances étaient prévues pour octobre 2022 et octobre 2024.

Ramsay Santé en qualité d’emprunteur a conclu avec BNP Paribas en tant que coordinateur et arrangeur, Crédit Agricole CIB et Mediobanca en tant qu’arrangeurs, un contrat de crédits « dette senior » à terme et renouvelable d’un montant global de €1,650 milliard comprenant deux tranches Term Loan B de respectivement €700 millions et €750 millions, un crédit Capex de €100 millions et un RCF de €100 millions. Cette dette senior, remboursable le 22 avril 2026 pour €900 millions et le 22 avril 2027 pour €750 millions a permis le refinancement de la dette senior précédemment existante et a vocation à permettre le financement des besoins généraux de fonctionnement des entités de Ramsay Santé ainsi que le financement d’acquisitions et de dépenses d’investissement de croissance et de réorganisation.

Cette dette syndiquée intègre pour la première fois des critères sociaux et environnementaux détaillés dans un document cadre coordonné par Crédit Agricole CIB et revu par un expert indépendant.

Cette opération a été sursouscrite deux fois offrant des marges de financement les plus basses pour une maturité de 5 ans sur le marché de la dette Term Loan B (la première tranche remboursable dans 5 ans affiche un taux d’intérêt fixé sur l’Euribor +225 points de base et la seconde d’une maturité de 6 ans est à l’Euribor +275 points de base).

Bredin Prat conseille Ramsay Santé avec une équipe composée de :  

  • Financement :  Raphaële Courtier (associée), Aurélien Jolly (counsel), Elsa Tessier, Vincent Delcourt, Julie Jacquemoud
  • Corporate : Matthieu Pouchepadass (associé), Marine Blottiaux, Olivier Bishop  
  • Droit Fiscal :  Sébastien de Monès (associé)
Willkie Farr & Gallagher conseille les banques.
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