Cleary Gottlieb représente les banques garantes dans le cadre de l’introduction en bourse de Believe

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Le prix de l'opération a été fixé le 9 juin 2021 et la clôture est prévue le 11 juin 2021.

L'introduction en bourse consiste en une offre primaire d'environ 300 millions d'euros. Si l'option de surallocation (" greenshoe ") est exercée en totalité, l'offre totale s'élèvera à environ 330 millions d'euros. Les actions sont offertes au public en France et à l'étranger dans le cadre de placements privés, notamment en vertu de la règle 144A aux États-Unis. Citigroup, J.P. Morgan et Société Générale agissent en tant que Coordinateurs Globaux Associés et Teneurs de Livre Associés, et BNP Paribas, Goldman Sachs, HSBC et UBS agissent en tant que Teneurs de Livre Associés dans l'offre.

L'équipe de Cleary est menée par John Brinitzer et Marie-Laurence Tibi (associés), et comprenait Synne Chapman et Annabelle Mathieu. Anne-Sophie Coustel (associée) et Hugo Latrabe ont conseillé sur des questions fiscales françaises.

White & Case (Thomas Le Vert, Max Turner (associés), Boris Kreiss et Bénédicte Cheyrou-Lagreze) a conseillé l’émetteur.

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